Mobile Broker
Gestisci i tuoi clienti assicurativi
Descrizione
Mobile Broker è un’applicazione per dispositivi mobili a schermo largo(Tablet e iPad). Questa soluzione, implementata per Assidu sa, viene utilizzata dai
broker assicurativi che collaborano con la società per mantenere e gestire le informazioni relative ai clienti.
Offre la possibilità di cercare clienti in base ad alcuni parametri comuni, mantenere lo storico della documentazione relativa al cliente e le sue informazioni anagrafiche, di relazioni familiari e di polizze attivate. Mette in evidenza i clienti che compiono gli anni nel periodo corrente, permette di consultare i documenti relativi alle compagnie assicurative e fornisce alcuni pratici tools per prendere note sul campo dal cliente.
Funzionalità
- Ricerca clienti consultazione anagrafica
- Creazione archiviazione note multimediali
- Archiviazione consultazione documenti cliente e compagnie assicurative